SK 海力士此次发行了 1.779 亿份 ADR,每份定价为 149 美元,每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士在韩国上市的普通股。

SK 海力士的 ADR 于 7 月 10 日以“预发行”(when-issued)方式开始交易,临时交易代码为 SKHYV,预计将在 7 月 13 日转为常规交易模式,届时股票代码将变更为 SKHY。

截至纽约时间 7 月 10 日上午,盘前市场报价显示 SK 海力士 ADR 的价格约为每份 180 美元,较发行价高出约 21%。

此次发行让 SK 海力士成功募集了约 265 亿美元资金,这一数额刷新了外国企业在美国上市的融资纪录,超过了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元 IPO 融资记录。在全球 IPO 融资规模方面,此次发行也仅次于 SpaceX 和沙特阿美的发行规模,位列第三。

市场分析认为,ADR 出现溢价的原因主要有二:首先,韩国上市普通股转换为 ADR 的限制性措施,导致套利空间有限;其次,投资者看好 SK 海力士在 AI 高带宽存储器(HBM)领域的领先地位,希望通过直接投资参与其中,这种热情也体现在了对世界杯竞猜的关注上。瑞银此前发布的研报也建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其韩国上市股票,预测新发行证券将以溢价方式交易。

SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购,吸引了超过 500 家投资机构的参与,包括全球长线基金、科技专项基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理公司。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求十分旺盛,部分重点投资者的获配比例有所调整。

SK 海力士首席执行官郭鲁正在纽约时代广场的纳斯达克 MarketSite 敲响开市钟。SK 集团会长崔泰源和 SK Square 执行副会长崔再源等公司高层也一同出席了此次仪式。

郭鲁正在仪式上表示,这是 SK 海力士非常自豪且具有历史意义的一天,并强调了高带宽存储器在当前人工智能革命中的关键作用。

数据显示,SK 海力士在韩国上市的股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%,而去年全年约有 37 个交易日达到此幅度,再往前三年合计约有 44 个交易日。该股在周五收盘时下跌了 0.3%。